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bob手机app注册:陆港观盘-上海车展 电动化、智能化加速行业变革 - 全球财经 - 工商时报

  

中港股市在2月中旬快速修正以后,3、4月呈现震荡整理格局。年内社会融资总额年增速如预期放缓,市场势必由过去两年的估值驱动切换成盈利驱动。因此,企业缴出的2020年报和2021年第一季财报的获利趋势就显得格外重要。

从经济数据观察,3月份工业增加值呈现较弱的14.1%,但消费品零售总额年增率加速增至34.2%,可见先前市场担忧的春节消费偏弱,只是“就地过年”的短期影响。从消费领先指标观察,第一季城镇居民薪资提高了12.2%,较上年第四季明显上升,且储蓄率由2019年的33.8%提高至2020年的38.3%,足见内需消费尚有很大的成长空间,特别是有待提振的服务业。简言之,内需消费将是支撑中国经济持续复苏的重要因子。

官方统计,中国第一季GDP年增率为18.3%,其中11.6个百分点是来自消费的贡献。在社会融资总额增速将持续放缓的前提下,对货币政策和流动性相对不敏感的消费支出,理所当然地扮演带动经济复苏的火车头。

作为可选择消费支柱之一的汽车行业,2020年大发利市的荣景延续至2021年。尽管短期产销量受到芯片缺货影响,但整个行业仍不乏利多亮点。以“拥抱变化”为主题的上海车展刚落幕,在参与展出的88款新车中,电动车有34款,占比达38.6%;在全球首发车款47款中,电动车占比亦达50%以上,远高于2019年的22%。

各国环保政策日趋严格,促使电动车市场发展迅速,中国也不例外,加上厂商积极推出愈来愈多具竞争力的车型,造就2021年第一季销量达46.8万台,供应链排产满档,可说是史上最旺的第一季。5月份在Tesla、新势力和大众ID系列排产持续提升的情况下,销售畅旺应可延续,上半年呈现淡季不淡。近期工信部发布2020年各车企双积分情况,其中全行业油耗负积分为745万分,新能源积分为327万分;在2021年双积分压力有增无减的情况下,势必将持续推动合资和自主品牌电动车的发展。

以外资品牌来看,豪华车BMW、奔驰和奥迪均展示了纯电平台开发的新车型;而转型最为坚决的大众集团,也推出ID系列四款新车。更值得关注的是中国自主品牌的快速创新和进步。比如吉利Zeekr和长城Ora,无论在外观、价格或配置上均属人气焦点。又如一向在配置上领先的新势力-小鹏P5是全球首款发布的量产激光雷达车型;蔚来ET7则成为全球最先搭载Orin芯片的车款。自主品牌持续推出具有竞争力、科技感的车款,使中国电动车市场的竞争愈趋激烈,难能可贵的是,外资和合资品牌并不具有显著优势。

自动驾驶技术是上海车展的另一大亮点,其中以华为和百度为代表,分别搭载在北汽极狐阿尔法S和威马V6车型。华为于4月发布智能驾驶计算平台MDC 810,利用L4级全线智能驾驶解决方案集成芯片、算法和数据,提供从硬件平台、软件平台到工具链的全闭环产品。百度Apollo计划自下半年开始,每月将有一款新车上市;百度ANP(Apollo Navigation Pilot)也将未来五年的目标搭载量设定为100万辆。

中国市场汽车电动化与智能化的趋势明确无比,传统供应商庆幸能迎头赶上,许多科技和新创公司也都积极把握此一庞大的商机。在渗透率快速拉升的过程中,预计未来几年增长动能将保持强劲,投资人可留意相关投资机会,包括处于强产品周期的整车厂、电动车产业链中全球市占率持续提升的龙头公司(动力电池、隔膜和锂电设备等)、提供软硬件与智能解决方案的科技与因特网公司。


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